オープニング
　ガスパルス、面倒なご老体の諍いを収めるの巻
　マトラ、魔法の霧で敵艦隊をかわすの巻
　セシア、恋人と胡乱な手紙をやりとりするの巻
　ガスパルス、子狸に雷を落とすの巻

春
セシア、師匠の策略を聞き出すの巻
ガスパルス、長官の心から黒幕の情報を引き出すの巻
マトラ、水夫を放って島民の抵抗心を煽るの巻
マトラ、亡き恋人の面影に物思うの巻
夏
マトラ、思い出を語るの巻
ガスパルス、マトラに書簡を送るの巻
セシア、黒い恋人から事情を聞かされるの巻
ガスパルス、マトラと密約を結ぶの巻

ヘルメス法典
セシア、師匠の悪事に慄然とするの巻
セシア、黒い恋人と相談するの巻
ガスパルス、長官にマトラとの密約を認めさせるの巻
秋
マトラ、脅迫状を送るの巻
マトラ、船乗り流の歓迎会でセシアを迎えるの巻
ガスパルス、若い二人に罪と裁きを説くの巻

冬
マトラ、セシアに印を与えるの巻
三人寄れば文殊の知恵の巻
夜の港に潜入し、証拠の品を押さえるの巻

証人ベルナルドを説得するの巻
ガスパルス、告発状をしたためるの巻
評議会にて有罪判決を下すの巻
セシア、師に最後のケルターメンを挑むの巻
エンディング
　残された手紙の巻
　マトラ、皆と別れて出航するの巻
　ガスパルス、子狸に未来を望むの巻
　セシア、二人で併せ呑めばの巻